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窝窝团再次向SEC更新招股书 调低融资额为5933万美元

2015年03月31日中国股权投资网
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窝窝团再次向SEC更新招股书 调低融资额为5933万美元

  3月30日消息,国内本地生活服务电商窝窝团今日再度向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书增补文件。文件显示,窝窝计划通过本次IPO发行最低450万股ADS。相比上次更新的最低发行量3,636,363股ADS有所提升。本次未公布最高发行量。发行区间仍为9-11美元。

  本次用于计算费用的最高融资额为5933万美金,比上次招股书有所降低。投资人士透露,主要原因是本次最高融资额未计入承销商可行使的绿鞋期权(一般承销商有15%的超额配授权,又称绿鞋期权。阿里巴巴IPO时承销商就行使了15%约4800万股的超额配售权,承销商从中获得了丰厚的利润)。如果计入承销商的15%绿鞋期权,最高融资额大约是6823万美金(=5933*1.15),跟上次公布的6888万美金有所缩减。

  根据此前窝窝股东决议商议的上市时间,窝窝此次更新后应该会很快进行定价,争取于近日完成挂牌。

  今年1月10日,窝窝首次向SEC递交IPO招股书,计划在纳斯达克上市。窝窝定位于“本地生活服务电商平台”,为本地化的娱乐和生活服务商家提供定制化服务的电子商务平台,主要业务为帮助本地生活服务类商家在窝窝平台开设网上店铺,向消费者直接销售其服务或产品。

  窝窝目前有三个核心产品:窝窝商城、移动客户端和窝窝电子商务操作系统。主要收入来源为佣金和平台使用费。2013年前9个月和2014年前9个月,其平台使用费收入分别为670万美元和730万美元,业务规模不断增长,平台使用费在营收中的占比也在不断扩大。

  招股书显示,截至2014年第三季度,窝窝电商平台上有超过10万商家为用户提供了超过43万的在线商品,窝窝在全国超过150个城市拥有完整的本地化团队,注册用户达到3410万。

  2014年9月,窝窝平台64%的交易额来自移动端。2014年11月时,这一数字已达72%。

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